0
A Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) anunciou hoje que finalizou o processo de aquisição da Bayer Animal Health. A transação, avaliada em USD 6,89 mil milhões, amplia o tamanho e as capacidades da Elanco, posicionando a companhia como líder, a longo prazo, na atrativa e duradoura indústria da saúde animal.
“Quase dois anos depois de se ter iniciado a nossa viagem como companhia independente, conseguimos uma evolução significativa na criação de uma companhia mundial, guiada por um propósito específico, dedicada à saúde animal, tudo isto enquanto resistimos às pandemias em termos de saúde animal e humana mais significativas do século: a Peste Suína Africana e a COVID-19”, comentou Jeff Simmons, presidente e CEO da Elanco. “Cumprir com a conclusão do processo de aquisição no momento oportuno e chegar ao Dia 1 neste contexto tão desafiante, enfatiza a profunda capacidade e a disciplina na execução de ambas as empresas”.
“Este marco é outro passo chave na história da Elanco. Mas, em última instância, hoje trata-se de melhorar a vida dos animais, das pessoas e melhorar a saúde do planeta. Os animais de companhia e a proteína de origem animal são mais importantes do que nunca”, disse Simmons. “A interrupção no fornecimento de alimentos e o aumento nas taxas de desemprego estão a aumentar os desafios para a segurança alimentar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, diversos estudos demonstram que o aumento no tempo que as pessoas passam em casa alterou a relação a longo prazo entre os animais de companhia e os seus tutores, já que os animais proporcionam – cada vez mais - um precioso apoio emocional. Sabemos que melhorar a vida dos animais, simplesmente melhora a vida”.
Assim, a pandemia acelerou tendências que estão a transformar a indústria, em particular o desejo e a necessidade dos proprietários de animais de companhia em aceder aos cuidados veterinários e a produtos de saúde animal numa diversidade de formas, incluindo compras online e a sua entrega em casa. Ao combinar a Elanco e a Bayer Animal Health, une-se a forte relação que existe entre a Elanco e os médicos veterinários, e a experiência da Bayer Animal
Health, no comércio retalhista e online, criando assim um líder multicanal melhor posicionado
para servir os médicos veterinários e os tutores dos animais de companhia nos canais de
compra da sua preferência.
Esta aquisição fortalece a estratégia de Inovação, Portefólio e Produtividade (IPP) da Elanco,
algo que a empresa já vem realizando desde que é cotada em bolsa, desde 2018. Ambas as
empresas chegam à conclusão desta transação com um enfoque disciplinado na estratégia e
uma execução diligente para manter o impulso que a integração de ambas as companhias
proporciona.
Inovação: a sólida carteira de Investigação e Desenvolvimento (I+D) da Elanco é agora
reforçada com a expectativa de cinco lançamentos previstos da Bayer, o que eleva a 25
o total previsto da Elanco para 2024, sendo cinco dos quais esperados para finais de
2021. A transação também agrega novas capacidades de I+D, incluídas nas plataformas
inovadoras de dosagem e plataformas tecnológicas. Também a Elanco contempla o
acesso a certos direitos da carteira de I+D da divisão de Crop Science da Bayer e a
certos ativos farmacêuticos clínicos.
Portefólio: a integração amplia a carteira de produtos da Elanco para proporcionar aos
produtores, aos tutores de animais de companhia e aos médicos veterinários soluções
mais completas para a saúde animal. Ao combinar o enfoque histórico da Elanco com o
médico veterinário e a experiência de venda direta ao consumidor da Bayer, a
transação abre novas oportunidades de crescimento e expande a presença multicanal
da Elanco, o que permite à empresa estar no lugar e com a forma sob a qual os
clientes querem comprar.
Saúde para Animais de Companhia (Pet Health): a combinação de ambos os portefólios
aumenta o negócio de produtos dirigidos para os animais de companhia da Elanco em
aproximadamente 50 por cento de volume de faturação, e quase triplica o negócio
internacional da empresa nesta área. Este portefólio ampliado proporciona uma
atenção aos animais de todas as idades e etapas, desde a prevenção de doenças e o
bem-estar dos cachorros, até ajudar os animais a continuarem a ser uma parte ativa e
central da família nos seus últimos anos de vida. A transação também amplia a carteira
da Elanco de parasiticidas para animais de companhia com tratamentos tópicos e
coleiras, o que converte a coleira Seresto no produto mais importante da Elanco a
nível mundial.
Animais de Produção (Farm Animals): a combinação de ambas as empresas
complementa os portefólios também aos animais de produção, o que posiciona a
Elanco para servir um setor ainda mais amplo da indústria e a aproveitar melhor a
informação e os serviços para os clientes. A transação soma uma série de marcas
chave para a pecuária, melhora a carteira global de bioproteção e expande a empresa
para a presença na aquacultura para peixes de águas quentes.
Produtividade: a Elanco planeia aproveitar a sua ampla experiência em processos de
integração para unir de modo eficiente e rápido o novo negócio. Espera-se que a
companhia consiga gerar um fluxo significativo de caixa operativo como resultado da
indústria duradoura e da resiliência dos portefólios. Embora o prazo para cumprir os
objetivos do acordo tenha sido afetado pela pandemia da COVID-19, a empresa ainda
espera entregar entre USD 275 e USD 300 milhões em sinergias para 2025.
“O mais importante é que hoje trata-se fundamentalmente dos produtores, dos médicos
veterinários e dos donos de animais de companhia a quem servimos. Se a COVID-19 deixou
algo claro, é que o mundo precisa mais do que nunca dos animais e do trabalho que os
produtores e veterinários desenvolvem”, acrescentou Simmons. “Juntos, estamos melhor
posicionados para apoiar e defender os nossos clientes e proporcionar-lhes soluções para
as suas necessidades mais importantes, para que possam continuar a produzir e a
proporcionar alimentos saudáveis e produzidos de modo sustentável para as nossas
mesas, como a carne, leite, peixe e ovos. Também para ajudar a que os animais de
companhia tenham vidas saudáveis, ativas e se mantenham no centro das nossas famílias.
Juntos, temos o potencial de melhorar a saúde animal e a vida de milhões de pessoas”.
Termos de financiamento
Aquando da conclusão deste processo, a Bayer recebeu 5.170 milhões de dólares em
efetivo, composto por entradas decorrentes das emissões de capital da companhia e da
unidade de capital tangível no primeiro trimestre de 2020, e o financiamento da dívida do
Empréstimo a prazo B, com valor no primeiro trimestre de 2020, que concluiu com o fecho
da transação. Também foram emitidas aproximadamente 72,9 milhões de ações da Elanco
Animal Health para a Bayer AG. Estas ações estarão sujeitas a certos termos, sendo que a
Bayer não pode vender nenhuma ação durante os primeiros 90 dias. Nos 90 dias seguintes,
50% das ações são elegíveis para a venda e as restantes podem ser vendidas após 180 dias.
Também a Elanco completou os desinvestimentos anti-monopólio necessários, que se
anunciaram previamente. Os produtos desinvestidos tiveram lucros em 2019 entre 120 e
140 milhões de dólares.
3 de Agosto de 2020, Press Release Elanco
